Ihr Weg zur Finanzexpertise

Ein strukturierter Lernpfad, der Sie Schritt für Schritt von den Grundlagen bis zur fortgeschrittenen Finanzplanung führt

Beratungstermin vereinbaren

Grundlagen Phase

Wochen 1-8

Aufbau Phase

Wochen 9-16

Vertiefung Phase

Wochen 17-24

Finanzielle Grundlagen verstehen

Persönliche Finanzanalyse und Budgetplanung

Grundlagen der Geld- und Kapitalmärkte

Risikobeurteilung und Diversifikation

Steuern und rechtliche Rahmenbedingungen

Strategische Finanzplanung

Langfristige Finanzierungsstrategien entwickeln

Anlageportfolios aufbauen und verwalten

Versicherungsplanung und Risikoabsicherung

Immobilienfinanzierung und Investitionen

Expertenstrategien anwenden

Komplexe Finanzinstrumente verstehen

Steueroptimierung und Vermögensschutz

Nachfolgeplanung und Vermögensübertragung

Krisenmanagement und Notfallplanung

Ihre Kompetenzentwicklung

Anfänger

Sie lernen die fundamentalen Begriffe und Konzepte der Finanzwelt kennen. Budgetierung und einfache Anlageformen werden zum vertrauten Werkzeug.

Fortgeschritten

Sie können eigenständig Finanzstrategien entwickeln und komplexere Anlageentscheidungen treffen. Risikoanalyse wird zur Routine.

Experte

Sie beherrschen auch komplexe Finanzinstrumente und können umfassende Vermögensstrategien für verschiedene Lebenssituationen erstellen.

Bewertung und Erfolgsnachweis

Unser mehrstufiges Bewertungssystem stellt sicher, dass Sie nicht nur theoretisches Wissen erwerben, sondern auch praktische Fähigkeiten entwickeln, die Sie sofort anwenden können.

Praktische Projekte

Erstellen Sie echte Finanzpläne basierend auf realistischen Szenarien und erhalten direktes Feedback von unseren Experten.

Persönlicher Finanzplan
Anlageportfolio-Simulation
Risikoanalyse-Projekt

Interaktive Tests

Regelmäßige Wissensüberprüfungen helfen dabei, Ihren Lernfortschritt zu dokumentieren und Wissenslücken frühzeitig zu identifizieren.

Wöchentliche Kurztests
Modulabschlussprüfungen
Fallstudien-Analysen

Zertifizierung

Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie ein anerkanntes Zertifikat, das Ihre erworbenen Kompetenzen dokumentiert.

Digitales Abschlusszertifikat
Kompetenznachweis
Continuing Education Credits

Dr. Michael Weber

Senior Finanzberater

Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Vermögensverwaltung bringt Dr. Weber fundiertes Praxiswissen und aktuelle Markteinblicke in jeden Kurs ein.

Sarah Müller

Zertifizierte Steuerberaterin

Sarah spezialisiert sich auf Steueroptimierung und Vermögensplanung. Ihre klaren Erklärungen machen auch komplexe Themen verständlich.